|
Практически во всех сегментах мирового рынка марганцевых ферросплавов с осени прошлого года отмечается тенденция уменьшения цен. Вместе с тем, производители данной товарной группы пока не могут компенсировать дополнительные расходы, связанные ценовым ростом сырья, за счет конечных потребителей, т.к. рынок марганцевых сплавов сейчас перенасыщен.
В текущем году рынок конечной продукции обещает продолжить свой рост, что является контрфактором снижения котировок на марганцевую руду. Несмотря на некоторую активность со стороны сырьевых предприятий в отношении увеличения объемов поставок руды, снижение стоимости в этом году остается под большим вопросом.
Динамичный рынок
Главная причина повсеместного удешевления ферросплавов на фоне подорожания руды – это избыток предложения. Если в первом квартале 2004 г. в мире наблюдался дефицит марганцевых сплавов в размере 52 тыс. т, то к третьему кварталу производители явно перестарались и предложили покупателям "лишних" 131 тыс. т силикомарганца и высокоуглеродистого ферромарганца. По статистике в 2004 г. общемировой выпуск силикомарганца вырос на 16% по сравнению с предыдущим годом и достиг 5,9 млн. т. Мировое производство высокоуглеродистого ферромарганца увеличилось на 13% до 3,55 млн. т, а рафинированных марганцевых сплавов на 10% до 925 тыс. т.
По оценкам австралийской компании Consolidated Minerals Ltd., в 2004 г. мировой объем производства марганцевой руды возрос на 2,4 млн. т по сравнению с 2003 г. до 11,1 млн. т. При этом добыча сырья в ЮАР осталась без изменений на уровне 1,9 млн. т, поставки из Бразилии и Габона увеличились по 500 тыс. т на страну до 800 тыс. и 2,5 млн. т соответственно. Австралийские производители внесли свою "марганцевую лепту" 2,85 млн. т (против 2,1 млн. т в 2003 г.). Украинские производители марганцевой руды в прошедшем году снизили выпуск до 2,278 млн. т, что на 10% меньше, чем в 2003 г.
В аспекте потребления основным импортером сырья по итогам 2004 г. стал Китай, ввезя 4,66 млн. т марганцевой руды, что существенно превышает результаты 2003 г. – 2,86 млн. т. Как это ни парадоксально, на вторую позицию среди импортеров вышла Украина, которая считается одним из лидеров мирового производства руды. Игроки отечественного металлорынка закупили 1,6 млн. т (по данным Международного института марганца, 1,4 млн. тонн) руды из Австралии, Габона, Ганы и Бразилии. По мнению специалистов, высокие объемы импорта напрямую связаны с противостоянием различных ФПГ, а также с отсутствием баланса между экспортно-импортной политикой. Так, при недостатке в марганцевой руде украинский экспорт этого сырья по сравнению в 2004 г. вырос на 54,3% до 477 360 т. Остается неясным, каким образом в 2005 г. украинские производители намерены "значительно увеличить объемы экспорта марганца при условии невостребованности руды на внутреннем рынке", если учесть опыт предыдущего года.
Третью позицию среди импортеров занимает Япония, ранее возглавлявшая этот рейтинг, с 1,15 млн. т марганцевой руды. Далее по списку среди крупных импортеров металла следует назвать Норвегию и Корею. Украинские марганцевые ГОКи имеют наработанные связи с потребителями руды из Румынии, Польши, Словакии, России и Беларуси.
Удержать цены
В конце февраля 2005 г. переговоры между BHP Billiton (Австралия) и Nippon Steel (Япония) завершились с неплохим для производителей руды результатом – по сравнению с 2004 г. цена руды увеличилась на 63%. С 1 апреля стоимость марганца составляет $3,99 за 1% Mn в метрической тонне руды. Ранее рекордной ценой на марганцевую руду для японских потребителей была $3.35 за 1% Mn FOB в 1990-1991 фискальном году. В 2003 фискальном году руда в Японии подорожала на 6.94%, а в 2004 – на 16%.
Некоторые рыночные источники сообщают о том, что на второе полугодие 48%-ную марганцевую руду предлагают по цене выше $4 за 1% Mn, 44%-ную руду – по $3,4-3,6. Такой рост цен отражает увеличение спроса на марганец по всему миру, а особенно со стороны Китая. Китайские потребители пытались добиться для себя уступок со стороны австралийских и южноафриканских экспортеров и договориться о более низких ценах. Однако, после успешного проведения переговоров в Японии, производители марганцевой руды не пойдут навстречу металлургам из Поднебесной, несмотря на действительно гигантские объемы импорта материала.
Китайские экспортеры ферросплавов в январе выплеснули на рынок большие объемы своей продукции, что привело к ценовому спаду после новогодних праздников. Но все же производители пытаются держать цены, чему способствует небольшое сокращение объемов производства из-за энергетических проблем. Но все же в регионе отмечается небольшое снижение цен.
Кроме того, необходимо отметить, что в 2005 г. объемы внешнего потребления этой страны должны возрасти до 5,3 млн. т. Однако еще неизвестно, кто войдет в число новых поставщиков мирового импортера, т.к. один из поставщиков - Индия - по решению правительства решила закрыть около 100 мелких шахт, традиционно экспортирующих марганцевую руду в Китай. У украинских ГОКов может возникнуть соблазн заполнить эту нишу в ущерб своим обязательствам по отношению к внутренним потребителям.
Средняя цена высокоуглеродистого ферромарганца на рынке США на прошлой неделе составляла $600-640 за длинную тонну, что более чем вдвое дешевле летних значений. В Европе такая продукция предлагается по 570 евро, но крупные покупатели настаивают на дальнейшем снижении цен до 540 евро. Ряд интегрированных производителей, имеющих собственные месторождения марганцевой руды (бразильская CVRD, южноафриканская Samancor и французская Eramet), стремясь не растерять основных потребителей и разгрузить затоваренные склады, готовы идти на компромисс с европейскими сталепроизводителями. Кроме того, желание сотрудничать подстегивается увеличением предложения марганцевых ферросплавов из Китая, Украины, Румынии и Норвегии.
Марганцевые перспективы
Большинство экспертов отрасли полагают, что в апреле-мае прекратится падение цен на ферросплавы. Потребители, израсходовав прошлогодние запасы, вернутся на рынок, что, возможно, обусловит возврат цен 2004 г. Сейчас производители всеми силами стараются удержать ценовой уровень, чтобы хоть как-то компенсировать резко выросшую стоимость марганцевой руды. Увеличение объемов потребление марганца подстегивают также и производители нержавеющей стали, заменяя им дорогостоящий никель.
По прогнозам специалистов, в 2005 г. потребности мирового рынка в марганцевой руде вырастет на 1,5 млн. т. А, учитывая высокую стоимость руды, многие компании готовы увеличить и добычу марганца. Например, существует информация о начале добычи руды в Казахстане ("Казахпром"). Китайские производители ферросплавов в поисках сырья намерены финансировать разработку нескольких российских месторождений марганцевых руд в Еврейской АО и Красноярском крае.
Украинские марганцевые ГОКи могут уменьшить добычу руды и выпуск концентрата на 2,3% в связи ухудшением горно-геологических условий, хотя по информации других источников, в 2005 г. Марганецкий ГОК планировал увеличение выпуска руды на 17% до 1,163 млн. т. Никопольский завод ферросплавов приступил к разработке проекта по созданию промышленной установки по производству марганцевого концентрата в результате переработки законсервированного шламохранилища рудообогатительной фабрики им. Максимова (Никопольский р-н Днепропетровской обл.), закрытой еще в 1961 г. Это позволит предприятию меньше зависеть от закупки марганца как на внутреннем рынке (прерванной из-за конфликта групп "Приват" и "Интерпайп"), так и от импорта руды.
Среди наиболее масштабных международных проектов – марганцевый проект российской группы "Ренова" в пустыне Калахари (ЮАР). Предполагаемый объем добычи руды – 1,2-1,5 млн. т в год. После приватизации есть надежды на увеличение добычи марганца на грузинском месторождении "Чиатурмарганец".
По мере увеличения мировой добычи марганца и его доступности на рынке, потребители могут надеяться на снижение его стоимости. Но, похоже, в текущем году это еще не произойдет.
|
|
